Wir bieten Beratung, die wirkt.
Fonds
AfricaGrow Fonds
Der Dachfonds ist im Jahr 2019 initiiert worden und stellt mit einem Volumen von EUR 200 Mio. finanzielle Mittel für kleine und mittelständische Unternehmen und Start-ups in Afrika bereit. Die Investitionen erfolgen über Private Equity- und Venture Capital-Fonds. Regionaler Schwerpunkt sind Partnerländer der Initiative Compact with Africa („CwA“). Compact with Africa wurde 2017 unter der deutschen G20-Präsidentschaft ins Leben gerufen. Zu den CwA-Teilnehmerstaaten gehören Ägypten, Äthiopien, Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea, Marokko, Ruanda, Senegal, Togo und Tunesien.
Der Dachfonds ist mit einer Technical Assistance Facility in Höhe von EUR 15 Mio. ausgestattet. Ziel des Dachfonds war es, in 14 bis 18 Fonds zu investieren, wobei 10% in Co-Investments fließen können.
Der AfricaGrow Fund ist komplett ausinvestiert, d.h. die Investitionen sind in 16 Fonds erfolgt und die Zusammenarbeit mit 15 General Partnern wurde erfolgreich etabliert.
Der AfricaGrow-Dachfonds ist das Produkt einer öffentlich-privaten Zusammenarbeit zwischen der KfW Entwicklungsbank im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), der Allianz und der DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH. Der Fonds wird von der Allianz Global Investors GmbH verwaltet.
Die DEG Impact ist exklusiver Berater des AfricaGrow Fund und der dazugehörigen Technical Assistance Facility (TAF). Die TAF wurde als ergänzendes Instrument zum AfricaGrow Dachfonds etabliert, mit dem Ziel, sowohl die Performance der Portfolioinvestitionen (Business Support Services) als auch das afrikanische Private Equity- und Venture Capital-Ökosystem (Ecosystem Building) weiter zu stärken.
Global Growth Guarantee Fonds
Unser neuer Fonds, bei dem wir als Berater agieren, ist der Global Growth Guarantee Fonds. Nähere Informationen sind unter veröffentlicht.
Co-Investments
EB-EREFEM & EB-SME
Der EB Renewable Energy Fund Emerging Markets (EB-EREFEM) und der EB SME Finance Fund Emerging Markets (EB-SME) sind zwei Co-Finanzierungsvehikel, die in Zusammenarbeit mit dem Asset Manager der Evangelischen Bank, der EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM), aufgelegt wurden. Die EB-SIM ist für die Anlageberatung, das Asset Management der Projekte, sowie das Produktmanagement und das Fundraising verantwortlich, während die DEG das Sourcing und Monitoring der Projekte übernimmt. DEG Impact koordiniert die Zusammenarbeit der Partner und fungiert als zentraler Ansprechpartner sowie als Schnittstelle zwischen EB-SIM und DEG.
Beide Vehikel beteiligen sich gemeinsam mit der DEG an Finanzierungen in Form von Senior Loans (besichert und unbesichert) sowie nachrangigen Darlehen. Das typische Investitionsvolumen liegt zwischen EUR 5 Mio. und EUR 10 Mio. Der Schwerpunkt vom EB-EREFEM liegt auf Projekten im Bereich erneuerbare Energien, während der EB-SME Finanzierungen von Banken und Finanzinstituten mit einem starken Fokus auf die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterstützt.
Ziel beider Fonds ist es, in Schwellen- und Entwicklungsmärkten einen nachhaltigen Beitrag zu leisten, indem sie die Energiewende vorantreiben oder den Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen und lokale Gemeinschaften verbessern.
Development Finance
ImpactConnect & GIIF
Die DEG Impact erbringt umfassende strategische und operative Beratungsdienstleistungen für die gemeinsam mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und der DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) entwickelten Förderprogramme „ImpactConnect“ sowie dem Globalen Innovativen Investitionsfonds (GIIF).
Wir begleiten den gesamten Investmentprozess – von der Konzeption und Strukturierung über die Umsetzung bis hin zur Unterstützung des laufenden Managements. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Beratung des Währungs- und Liquiditätsmanagements, der Finanzplanung sowie der Strukturierung von Investmentvehikeln.
Unsere Leistungen im Rahmen des GIIF
Der 2019 initiierte Globale Innovative Investitionsfonds (GIIF) ermöglicht die Ko-Finanzierung von privatwirtschaftlichen Vorhaben mit erhöhten Risiken, die besondere Entwicklungswirkungen haben. Dafür werden DEG-Eigenmittel mit GIIF-Mitteln kombiniert, die vom BMZ über eine haushaltsschonende, revolvierende Fondsstruktur in Deutschland bereitgestellt werden.
Im Rahmen des GIIF begleiten wir insbesondere Ko-Finanzierungen mit hohem entwicklungspolitischem Mehrwert. Unsere Leistungen beziehen sich u.a. auf:
• die Unterstützung bei Akquisition, Due Diligence und Transaktionsabwicklung,
• die administrative Betreuung von Ko-Finanzierungen über den gesamten Lebenszyklus,
• die Verantwortung für die Liquiditäts- und Cash-Managementplanung.
Advisory Services
Die DEG Impact fungiert im Rahmen ihrer Mandate als Berater (Advisor), Manager und Gestalter der Investmentstrategie. Die DEG Impact treibt die Entwicklung sowie Umsetzung neuer Ansätze voran. Im Einzelnen kann dies folgende Leistungen umfassen:
| Marktzugang, Research und Portfoliokonstruktion für Investments in Emerging Markets | Vom Market Mapping über die Manager- und Transaktionsselektion bis zur Portfoliokonstruktion bieten wir ganzheitliche Lösungen für Emerging-Markets-Investments. Unser Fokus liegt auf Private Equity, Private Debt und Infrastruktur, umgesetzt über Fonds, Direktinvestments und Co-Investments. So ermöglichen wir institutionellen Investoren den Zugang zu attraktiven Wachstums- und Renditepotenzialen in ausgewählten Zielmärkten. |
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| Due Diligence (Financial, Commercial und Environmental & Social) | Unser Beratungsangebot umfasst die Due-Diligence-Beratung für Emerging Markets, aber auch die kontinuierliche Begleitung für Managed Accounts. Managed Accounts können in Bezug auf die Region oder den Sektor individuell zusammengestellt werden und orientieren sich an einem Mindestvolumen von 50 Mio. EUR. Managed Accounts können wiederum aus Fonds, Direktinvestments oder Development Finance zusammengestellt werden. |
| Währungsmanagement (Local Currency Solutions) | Ein besonderes Element unserer Tätigkeit für unsere Development-Finance-Programme ist die Entwicklung und Umsetzung von Lokalwährungsfinanzierungen. Diese tragen maßgeblich dazu bei, Wechselkursrisiken für Endkreditnehmer zu reduzieren und wenig entwickelte lokale Märkte zu stärken. Aus entwicklungspolitischer Sicht leisten sie dabei einen hohen Impact. Potenzielle Leistungen können folgende sein:
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| Mittel- bis langfristige Finanzplanung | Wir entwickeln robuste Finanzmodelle und begleiten deren laufende Weiterentwicklung im Rahmen unserer Fonds-, Development-Finance- oder Managed-Account-Mandate:
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| Strukturierung und operative Unterstützung | Zur Sicherstellung effizienter und skalierbarer Investmentprozesse bieten wir im Rahmen unserer Fonds-, Development-Finance- oder Managed-Account-Mandate:
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| Impact-Messung und Engagement | Mithilfe des DERa-Tools (Development Effectiveness Rating) werden aufgrund seiner Ausrichtung an den Sustainable Development Goals und fünf übergeordneten Wirkungskategorien die jeweiligen Entwicklungsbeiträge der finanzierten Unternehmen beziehungsweise Projekte bewertet. Des Weiteren erfolgt ein laufendes aktives Engagement mit den Zielfonds beziehungsweise den Portfoliounternehmen durch Formate wie E&S Sub-Committees, USAP Progress Calls oder Ad-hoc-Austauschformate. |
